Hızla büyüyen pazarlarda hareket kontrolü için yeni fırsatlar

Yüksek faiz oranları, yüksek stoklar ve durgun talep nedeniyle, küresel makine endüstrisi 2024 yılında zor bir yıl geçiriyor. Bu durum, hareket kontrol ürünleri de dahil olmak üzere makine üreticilerine (OEM’ler) yapılan endüstriyel otomasyon bileşenleri satışlarını etkiliyor. Buna rağmen, yenilikçi teknolojiler hareket kontrolü için yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyor ve ürün lansmanları veya ortaklıklar yoluyla pazara yeni girenleri cezbediyor. Bu analizde, araştırmalarımız ve üreticilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda belirlenen iki yeni büyüme alanını ele alacağız: Akıllı taşıma teknolojisi ve makineye entegre kontrollü robotlar.

Akıllı taşıma teknolojisi

Çok taşıyıcılı bir yenilik olan akıllı taşıma teknolojisi, doğrusal ya da düzlemsel sistemler olarak sunuluyor. Doğrusal sistemler pazarı son 3 yılda artış göstererek, 2020’de 237 milyon dolar olan satış gelirlerini 2023’e kadar 488 milyon dolara yükseltiyor. 2029 yılına kadar lineer sistem satışlarının 2020’deki pazar büyüklüğünün yaklaşık 5 katına çıkarak 1,1 milyar doları aşması bekleniyor. Hala deneme aşamasında olan Planar teknolojisi 2023 yılında yaklaşık 20 milyon dolarlık satış gerçekleştiriyor.

Interact Analysis 2020 yılında akıllı taşıma pazarı verilerini izlemeye başladığından bu yana, gıda, ilaç ve genel paketleme endüstrileri 2022 yılına kadar akıllı taşıma sistemleri için ana uygulama pazarları oldu; ancak son 2-3 yılda, Asya pazarında akıllı taşıma ürünlerinin hızla yaygınlaşması, pil ve elektronik endüstrilerinden gelen satışlarda keskin bir artışla manzara değişiyor.

Büyüme ivmesinden cesaret alan yeni katılımcılar hızla pazara giriyor. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, tedarikçi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkıyor. Ekim ayı itibarıyla 12 şirket daha 2024 yılında yeni lineer akıllı taşıma ürünlerini piyasaya sürüyor. Son olarak, Alman rotary indeksleyici ve konveyör üreticisi TAKTOMAT, Motek Fuarı’nda SEW Eurodrive tarafından desteklenen yeni lineer akıllı konveyör sistemini tanıtıyor. TAKTOMAT’ın başlıca müşterileri otomotiv sektöründen olduğu için yeni ürünün bu sektörde uygulama alanı bulması bekleniyor.

Tedarikçi tabanı henüz konsolide olmadığı için yeni tedarikçiler anlamlı bir pazar payı elde edememiş olsa da, özellikle Çin, Japonya ve Avrupa gibi yerel pazarlarda varlıklarını artırmalarını bekliyoruz.

Bunun ötesinde Interact Analysis, önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni akıllı taşıma teknolojisi ürünlerini piyasaya sürmeyi planlayan şirketlerle de araştırma yaptı. Bunların çoğu lineer motorlar ve servo ürünler gibi hareket kontrol bileşenleri tedarikçileri veya konveyör üreticileridir. Makine sektöründeki konjonktürel gerileme sona erdikten sonra, akıllı taşıma sistemlerinin gelir ve tedarikçi tabanının, batarya üretimi ve depo otomasyonundaki gelişmelerin etkisiyle Avrupa ve Kuzey Amerika’da umut verici bir büyüme göstermesini bekliyoruz.

Doğal olarak, akıllı taşıma teknolojisine yönelik artan talep, servo ve doğrudan tahrik teknolojileri de dahil olmak üzere hareket kontrol ürünleri için büyüyen bir pazarı temsil ediyor. Bazı satıcılar akıllı taşıma sistemlerini kendi portföylerinde sunmak yerine, sistem sağlayıcılara temel bileşenler tedarik ediyor. Örneğin, Rockwell ve Siemens de dahil olmak üzere birçok otomasyon şirketinin, PMI sistemlerini servo sürücüler ve kontrolörlerle donatmak için düzlemsel akıllı taşıma ürünleri üreten Planar Motor Inc. (PMI) ile ortaklıkları var.

Makineye entegre robotlar

Makineye entegre robotlar terimi, robota özel kontrolörleri ortadan kaldırarak ya da robot kontrolörlerini muhafaza edip programlama platformunu makine sistemlerine entegre ederek makine kontrol platformlarına tamamen entegre olan robotları ifade eder. İlk yaklaşım, makine üreticileri tarafından üretilen özelleştirilmiş robotları (OEM-üretimli robotlar) içeren ve şu anda kullanılan makineye entegre robotlar için daha yaygındır.

2023 yılında küresel makine entegreli robot sevkiyatları yaklaşık 20.000 adede ulaşmıştır ve bunun %31’ini Amerika, %41’ini EMEA ve %28’ini Asya-Pasifik bölgelerindeki sevkiyatlar oluşturmuştur. Pazarın 2023’ten 2029’a kadar %14,6’lık Yıllık Bileşik Büyüme Oranı ile (CAGR) büyüyeceği öngörülmektedir. Standart endüstriyel robot pazarıyla (yıllık 520.000 üniteden fazla sevkiyatla) karşılaştırıldığında, makineye entegre robot pazarı şu anda çok daha küçüktür ancak daha hızlı bir oranda büyümesi beklenmektedir.

Deneyimli mühendis sıkıntısı, makineye entegre robot pazarının büyümesindeki en önemli etkenlerden biridir. Mühendisler, robot ve makine kontrolörlerini entegre ederek makine ve robotları, robot programlama dillerini kullanmadan birleşik bir geliştirme ortamında kontrol edebilir. Bu hem makine üreticilerinin hem de son kullanıcıların robotik makineler için mühendis ve operatör bulma veya eğitme konusundaki zorluklarını azaltmaya yardımcı olur.

OEM’lerin robotları şirket içinde üretme motivasyonları da makineye entegre robotların benimsenmesini destekliyor. Makine üreticileri ve entegratörleri robotlar için mekanik parçalar üretme kabiliyetine giderek daha fazla sahip olurken, bazı OEM’ler maliyetten tasarruf etmek için robotları kendileri yapmayı tercih ediyor. Özelleştirilmiş senaryolarda OEM’ler, OEM yapımı robotların makinelerle pratik entegrasyonunu sağlayan genel bir otomasyon kontrolörü ile şirket içinde özel robot kinematiği oluşturmaktadır.

Yeni katılımcılar ve ortaklıklar, makineye entegre robotlar için mevcut çözümlerin sayısını artırıyor. Robot üreticileri, makine üreticileri ve hareket kontrol sistemi tedarikçileri aktif olarak yeni ürünler ve çözümler sunuyor.

Örneğin, Rockwell Automation 2023’te Autonox Robotics ile ortaklık kurdu ve daha önce 2022’nin sonlarında Atom Robot ile bir ortaklığa girdi. Artık 3 robot tedarikçisinin robot kolları doğrudan Rockwell PLC’lerle donatılabiliyor. Son olarak Siemens, işbirlikçi robot üreticileri Universal Robots ve Jaka ile yeni iş birliği anlaşmalarını onaylayarak kendi platformunda doğrudan programlanabilen robot yelpazesini daha da genişletti. Bu arada, hareket kontrolü tedarikçileri de OEM yapımı robotlar için çözümler sağlamak üzere makine üreticileriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor. Örneğin SEW, kendi delta robotlarını yapmak isteyen OEM’lere bir “Paralel Kol Kinematiği Kiti” sunuyor. Çin’de birçok ambalaj makinesi üreticisi, son CIIF Fuarı’nda şirket içinde üretilen robotlu toplama makinelerini sergiledi.

Son düşünceler

Yükselen akıllı taşıma pazarı ve makineye entegre robotların ortaya çıkışı, hareket kontrol tedarikçilerine yeni fırsatlar sunuyor. İmalat endüstrisindeki dijitalleşme, esneklik ve kullanım kolaylığı trendleri tarafından yönlendirilen her iki teknolojinin de makine endüstrisindeki penetrasyonu artırması bekleniyor. Mevcut zorluklara rağmen, birçok tedarikçi bir sonraki büyüme döngüsü için stratejiler hazırlıyor. Rekabetçi ürün ve çözümlere sahip şirketler, talep kaçınılmaz olarak arttığında avantaj elde edecektir.