Bu siteyi kullanarak Şartları kabul etmiş olursunuz.
Tamam
Güç Aktarım
  • Ürünler
    • Akışkan Gücü
    • Dişliler
    • Dişli Üretim Servisleri
    • Endüstri Özel Kimyasalları
    • Elektrik Motorları
    • Elektronik Sürücüler
    • Frenler ve Kavramalar
    • Güç Aktarım Teknolojileri
    • Kontroller ve Sensörler
    • Redüktörler
    • Robot Teknolojileri
    • Servo Sistemler
    • Sızdırmazlık Teknolojileri
    • Yazılım
    • Zincir ve Zincir Tahrikleri
  • Sektörler
    • Ahşap İşleme
    • Çimento – Beton
    • Demir – Çelik
    • Denizcilik Motorları
    • Enerji
    • Geri Dönüşüm Çevre ve Atık İşleme
    • Gıda ve İçecek Endüstrisi
    • Kimya Petrol ve Gaz Sanayii
    • Madencilik Sanayii Taş Ocakları ve Agregalar
    • Makina İmalatı
    • Medikal
    • Metal İşleme Takım Tezgahları
    • Nakliye ve Lojistik, İntralojistik
  • Yenilikler
  • Diğer
    • Nedir?
    • Bakım-Onarım
    • Bilim İnsanı
    • Etkinlikler
    • İletişim
Bildirimler
  • AnasayfaAnasayfaAnasayfa
  • DergiDergi
  • TakiplerimTakiplerimTakiplerim
  • BeğenilerBeğenilerBeğeniler
  • KayıtlarKayıtlar
  • GeçmişGeçmiş
  • BlogBlog
Kişileştir
Güncel
Otobüs endüstrisinin kalbi 2026’da yine İstanbul’da atacak
TOBB, KOBİ’ler için ‘Nefes Kredisi’ başlattı
Dünyanın en büyük takım tezgahı üreticisi doğdu: United Machining Solutions
Engin Baygür, PGR Drive Technologies’in Satış ve Pazarlama Direktörü oldu
Çok işlevli MEGAC4T TM
Endüstriyel redüktör üniteleri için DriveRadar®
DKP Serisi Planet Redüktörler ile kompakt tasarım, yüksek tork
Sektörlere özel İ-MAK çözümleri, referans projelerin verimliliğini artırıyor
Güç AktarımGüç Aktarım
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
  • AnasayfaAnasayfaAnasayfa
  • DergiDergi
  • TakiplerimTakiplerimTakiplerim
  • BeğenilerBeğenilerBeğeniler
  • KayıtlarKayıtlar
  • GeçmişGeçmiş
  • BlogBlog
Arama
  • Ürünler
    • Akışkan Gücü
    • Dişliler
    • Dişli Üretim Servisleri
    • Endüstri Özel Kimyasalları
    • Elektrik Motorları
    • Elektronik Sürücüler
    • Frenler ve Kavramalar
    • Güç Aktarım Teknolojileri
    • Kontroller ve Sensörler
    • Redüktörler
    • Robot Teknolojileri
    • Servo Sistemler
    • Sızdırmazlık Teknolojileri
    • Yazılım
    • Zincir ve Zincir Tahrikleri
  • Sektörler
    • Ahşap İşleme
    • Çimento – Beton
    • Demir – Çelik
    • Denizcilik Motorları
    • Enerji
    • Geri Dönüşüm Çevre ve Atık İşleme
    • Gıda ve İçecek Endüstrisi
    • Kimya Petrol ve Gaz Sanayii
    • Madencilik Sanayii Taş Ocakları ve Agregalar
    • Makina İmalatı
    • Medikal
    • Metal İşleme Takım Tezgahları
    • Nakliye ve Lojistik, İntralojistik
  • Yenilikler
  • Diğer
    • Nedir?
    • Bakım-Onarım
    • Bilim İnsanı
    • Etkinlikler
    • İletişim

Popüler Yazılar

Tavsiye edilenler.
Otobüs endüstrisinin kalbi 2026’da yine İstanbul’da atacak

Otobüs endüstrisinin kalbi 2026’da yine İstanbul’da atacak

1
TOBB, KOBİ’ler için ‘Nefes Kredisi’ başlattı

TOBB, KOBİ’ler için ‘Nefes Kredisi’ başlattı

1
Dünyanın en büyük takım tezgahı üreticisi doğdu: United Machining Solutions

Dünyanın en büyük takım tezgahı üreticisi doğdu: United Machining Solutions

3

Sosyal Medya

Bizi takip edin.
5.7kTakipçilerBeğen
4.9kTakipçilerTakip Et
Google NewsTakip Et
2.2kTakipçilerTakip Et
© 2021 Güç Aktarım ve Hareket Kontrol Dergisi. Bir MONETA TANITIM markasıdır.
Güç Aktarım > Blog > Genel > Arçelik tahvil ihracını tamamladı
Genel

Arçelik tahvil ihracını tamamladı

Güç Aktarım
Son güncelleme: Mayıs 21, 2013 10:57 pm
By
Güç Aktarım
Yorum yapılmamış
Paylaş
3 Min. Okuma
Paylaş

Arçelik A.Ş., Londra ve Amerika’da düzenlenen 5 günlük roadshow’un (yatırımcı turu) ardından, 25 Mart tarihinde, 10 yıl vadeli, 500 milyon ABD dolarlık tahvil ihraç işlemini tamamladı.

Tahvil piyasasında Arçelik benzeri Türk kurumsal kredilerinin nadir oluşu dolayısıyla, tahvil ihracına çok sayıda yatırımcı büyük ilgi gösterdi. Şirket, Londra (1-3. gün) New York, Boston ve Los Angeles’ta  (3-5. gün) birebir görüşme, ekip toplantıları ve telekonferans görüşmeleri gerçekleştirdi.

Arcelik_Eurobond_sayi_11

Tahvile, fon yöneticileri ve sigorta şirketlerinin ağırlıklı olduğu yüksek profilli 112 adet yatırımcıdan, ihracın 3,4 katı, toplam USD 1,7 milyar talep geldi.

İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500 Milyon ABD Doları, vadesi 10 yıl, itfa tarihi 3 Nisan 2023 olacak. Tahvil %5,125 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı %5 olarak belirlendi. Tahvilin satış işlemi 3 Nisan 2013 tarihinde tamamlanacak.

Arçelik A.Ş. yurt dışı tahvil ihracını BofA Merrill Lynch, JP Morgan ve The Royal Bank of Scotland aracılığıyla gerçekleştirdi. “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil, Fitch’den BB+ notu ve S&P’den BB+ notu ile derecelendirildi.

Kurumsal tahvil piyasaları açısından önemli bir işlem olan tahvil ihracı, Türkiye ve gelişmekte olan piyasalarda birçok ilke de imza attı. Söz konusu işlem; bugüne kadar dünyada bir beyaz eşya firması tarafından BB+ notlu bir tahvil için yapılan en düşük kupon oranlı ihraç özelliğini taşımasının yanı sıra, gelişmekte olan piyasalarda BB+ notlu bir tahvil için 10 yıl vadeli en düşük kupon olma özelliğini taşıyor. Ayrıca bu kredi notu kategorisindeki bir şirketin hak kazandığı en düşük kupon ve getirili tahvil olmakla birlikte ilk 10 yıl vadeli tahvil olma özelliğini taşıyor.

Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Başarılı tahvil ihracımız, Arçelik A.Ş.’nin küresel bir şirket olarak dış borçlanmada da öncü bir rol oynadığını göstermiştir. Sürdürülebilir gelişim odaklı iş modelimiz, uluslararası standartlar doğrultusunda yürüttüğümüz, şeffaf ve güçlü kurumsal yönetim yapımız, yetkin finans kadromuz bu önemli başarının ardındaki en önemli unsurlar. Söz konusu tahvil ihracının, uluslararası piyasalarda şirketimize duyulan güveni pekiştireceğine; sürdürülebilir ve karlı büyümemize katkıda bulunacağına inanıyorum.”

Arçelik A.Ş., İrlanda Borsası’nda kote olacak tahvil ihracına ilişkin olarak, Ocak ayında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuş; 24 Ocak, 25 Şubat ve 14 Mart 2013 tarihli özel durum açıklamaları ile ihraç sürecini kamuya duyurmuştu.

Bu haberi PDF olarak indirmek için tıklayın>> Arcelik_Eurobond

ETİKETLER:AmerikaArçelik A.Ş.Londraroadshowtahvil ihraç işlemi
Yazarı Paylaş
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn E-Posta Bağlantıyı Kopyala Yazdır
Bu makaleyi nasıl buldunuz?
Sevdim0
Mutlu0
Şaşkın0
Utandır0
Üzgün0
ByGüç Aktarım
Takip et:
Güç Aktarım ve Hareket Kontrol, sektördeki mühendislerin bilgi güncellemelerine destek olmak amacıyla medya hizmetleri sunmaktadır. En son teknolojik gelişmeleri ve en iyi uygulamaları sunarak, mühendislerin bilgi birikimlerini güncellemelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Firma, endüstriyel otomasyon ve hareket kontrolü alanında medya hizmetleri sunan öncü bir konumdadır.
Yorum yapılmamış Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Sosyal Medyada Bulun

FacebookBeğen
XTakip Et
InstagramTakip Et
YoutubeAbone Ol
Google NewsTakip Et
LinkedInTakip Et
e-bültene abone ol!
En yeni yazılarımıza anında ulaşmak için bültenimize abone olun!

    Son Eklenenler

    • Otobüs endüstrisinin kalbi 2026’da yine İstanbul’da atacak
    • TOBB, KOBİ’ler için ‘Nefes Kredisi’ başlattı
    • Dünyanın en büyük takım tezgahı üreticisi doğdu: United Machining Solutions
    • Engin Baygür, PGR Drive Technologies’in Satış ve Pazarlama Direktörü oldu
    • Çok işlevli MEGAC4T TM

    Benzer Yazılar

    Okuduğunuz yazılara benzeyen diğer güncel yazılar...
    Genel

    Emerson Network Power’dan yeni nesil statik kesintisiz güç kaynağı Trinergy Cube

    Genel

    İnovasyon Devi 3M’in patent sayısı 100.000’e ulaştı

    Genel

    Dünya değirmencilik sektörü büyük buluşma için gün sayıyor

    Genel

    Elektrik-Elektronik ihracatı 3 milyar dolara ulaştı

    Genel

    Gleason Dişli Tezgahları Ve Takım Semineri Ankara’da Düzenlendi

    Genel

    Neugart, “Schneider Electric Supplier Award”a layık görüldü

    Genel

    Bu sertifikayı alan AB ülkelerinde çalışabilecek

    Genel

    “Gençler enerji ile kazanacak”

    Daha Fazla Göster

    E-bültenimize Katılın ve Endüstriyel Dünyada Öncü Bilgilere Sahip Olun!

    Tasarım mühendisleri ve endüstri profesyonelleri için hazırlanan özel içeriklere erişmek için şimdi e-bültenimize katılın! En yeni dişli, rulman, motor ve redüktör teknolojileriyle ilgili güncel bilgilere erişmek ve sektördeki gelişmelerden haberdar olmak için hemen kayıt olun. Makine imalatı, endüstriyel otomasyon ve yenilikçi ürünlerle ilgili en son haberleri kaçırmayın. Kaydolun ve sektörde öne çıkan bilgilere erişin!

    © 2021 Güç Aktarım ve Hareket Kontrol Dergisi. Bir MONETA TANITIM markasıdır.

    Tekrar hoşgeldiniz!

    hesabınıza giriş yapın

    Username or Email Address
    Password

    Şifrenizi mi unuttunuz?